SFA の運用に最低限必要な機能を集約 - Sales テンプレート for Dynamics 365

SFA の運用に最低限必要な機能を集約 - Sales テンプレート for Dynamics 365

SFA 未導入のお客様、SFA 導入済でデータの蓄積や活用ができていないお客様へのステップアッププランです。

Microsoft 社 Dynamics 365 Sales 向けの SBT テンプレートです。汎用的な管理項目と集計グラフを予め用意しており、早期運用が可能、また導入に向けたシステム機能要件の吸い上げとしても効果を発揮致します。多くの機能を盛り込まず、データ蓄積と活用を確実に進めていく SFA 育成プランです。

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Sales テンプレート for Dynamics 365 とは

Sales テンプレート for Dynamics 365 は、お客様ごとの機能拡張を柔軟に対応すべく、Dynamics 365 for Sales の標準機能をベースにした業種業界を問わないシンプルな SFA 機能をご提供致します。

料金

料金

ご要望に応じて料金が変動いたします。お見積りは当社営業にご相談ください。

機能

機能

顧客情報、担当者情報、活動報告、案件情報、契約情報といった SFA 基本要素からフォロー対象のアクションをアラート表示する各種ダッシュボード機能をご提供致します。

導入事例

導入事例

導入実績多数! 多くの企業様にご導入・ご活用いただいております。活用方法や導入前の課題から導入後の成果までご紹介します。

機能の特長や詳細をさらに知りたい方はこちら

Sales テンプレート for Dynamics 365 の3つの特長

特長1
ダッシュボード機能で蓄積データを視覚的に表示
月別、担当者別の案件積み上げや顧客別の活動数、更新がない案件、期間満了が近い契約を表示し、最新の状況とフォローすべき顧客対応を可視化します。組織共通のダッシュボードで担当者間のコミュニケーション活性化にも貢献します。
特長2
Microsoft 365 アプリとの高い親和性で、便利機能を柔軟に拡張
Outlook の予定表やメールを Dynamics 365 へ連携する他、Dynamics 365 上のデータ情報更新やアクション上のアラートをメールや Teams に通知するなど、利便性を上げる拡張が可能です。
特長3
申請・承認機能オプションなど豊富な拡張メニューをご用意
顧客対応業務で必要な申請・承認機能から日本企業に馴染みの深い日報・週報機能、テキストデータの解析ツールなど、SBT ではスモールスタートしたシステムを簡易的に育てていく機能部品を豊富に用意しております。

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